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Amadeus refinanciará su actual deuda bancaria con una nueva línea senior por un total de 2.700 millones de euros

miércoles 18 de mayo de 2011, 01:00h

Amadeus ha firmado un acuerdo para refinanciar su actual deuda bancaria mediante una nueva línea de financiación senior sin garantías por un total de 2.700 millones de euros, ha informado el proveedor tecnológico de servicios turísticos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"La operación dota a la compañía de mayor flexibilidad, reduce los costes y permite la diversificación de las fuentes de financiación", ha subrayado el grupo. La refinanciación acordada se ha estructurado mediante un club deal integrado por BBVA, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Deutsche Bank, London Branch, ING Belgium, S.A. Sucursal en España, JP Morgan, Morgan Stanley Senior Funding, Natixis y The Royal Bank of Scotland.

Esta nueva financiación senior se estructura en un préstamo de 900 millones de euros con vencimiento a 4,5 años desde la fecha de este acuerdo (tramo A). La duración media del crédito es de tres años considerando las amortizaciones anuales previstas y podrá ser parcialmente dispuesto en dólares.

A ello se suma un préstamo puente de 1.200 millones de euros a un año con posibilidad de dos prórrogas opcionales de seis meses cada una, a elección de la compañía (tramo B) y un tramo C, que consiste en un crédito puente de 400 millones de euros a seis meses con posibilidad de una prórroga opcional de seis meses, a elección de Amadeus. El tramo D es una línea de financiación renovable de 200 millones de euros con vencimiento a dos años desde la fecha de este acuerdo.