Lujo y 'lifestyle', segmentos de crecimiento para la hotelería suramericana

Los alojamientos de 5 estrellas son peor valorados que las gamas medias

La hotelería sudamericana está en plena forma y en una fase ascendente, tanto en demanda como en desarrollo de nuevos proyectos hoteleros, lo que se traduce en oportunidades para incrementar y reconvertir activos, además de ampliar la oferta en segmentos muy rentables, como los 'concept hotels' y 'lifestyle' o en categorías con una demanda consolidada desde mercados maduros, como el lujo urbano y vacacional.

Esta es la principal conclusión del informe ‘El mercado hotelero en Suramérica: Oportunidades en mercados emisores maduros’, elaborado por Mabrian, plataforma que ha puesto el foco en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia. Y es que estos seis destinos de América del Sur representan en torno al 65% del total de visitantes extranjeros que recibe esta región, según las estadísticas oficiales y cifras de ONU Turismo sobre llegadas de viajeros extranjeros del año 2023.

En base al estudio de Mabrian, la distribución de categorías hoteleras sería muy similar en todos los países analizados, salvo en Argentina, Uruguay y Perú. En Ecuador, Chile y Colombia, solo entre el 1% y el 2% de los hoteles se comercializa con la categoría 5 estrellas, entre el 16% y el 19% son establecimientos de 4 estrellas y entre un 79% y un 83% son hoteles de 3 estrellas. En el caso de Perú, varía la proporción de hoteles de 3 y 4 estrellas, de hecho, los hoteles de 3 estrellas representan el 93% de su mercado, y los de cuatro un 6%.

“Chile, Colombia y Ecuador tienen un gran potencial para crecer en la categoría de 4 estrellas, ya sea actualizando instalaciones e incluyendo nuevos servicios en los hoteles de categorías inferiores, o construyendo nuevos hoteles, especialmente en las gamas urbanas y 'lifestyle'”, explica Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian. En este caso, ampliar la oferta de 5 estrellas, tanto urbana o vacacional, es también una gran oportunidad para atraer visitantes de mercados emisores muy maduros, como los estadounidenses y los europeos.

Perú es un caso llamativo ya que las cifras muestran un posible déficit de oferta intermedia, “que puede ser una fórmula muy interesante para penetrar y expandirse en este destino tan reconocido, y sentar las bases para crecer en otras categorías”. Por otro lado, la distribución de categorías hoteleras en Argentina y Uruguay son muy parecidas, y se asemeja más a la media de los destinos europeos. Los hoteles de 3 estrellas representan el 69% de la oferta hotelera disponible en Argentina y el 64% en Uruguay, los de 4 estrellas el 27% y el 32%, respectivamente; mientras que el 4% de los alojamientos de ambos países son hoteles de 5 estrellas.

Tarifas y satisfacción hotelera

En cuanto a las tarifas hoteleras, los datos de Mabrian muestran dos niveles diferenciados de precio en todas las categorías hoteleras analizadas: uno posicionado en el tope más alto, que en el caso de los hoteles de categorías altas pueden triplicar el ADR más bajo; y otro nivel, con tarifas más bajas. Las tarifas medias por noche de los alojamientos de 5 estrellas en Perú y Ecuador reflejan lo que llaman ‘efecto Machu Pichu’ o ‘efecto Galápagos’, subdestinos en estos países que tienen una tarifa media por noche particularmente alta, que afecta a la media nacional.

Por otra parte, la satisfacción de los huéspedes con la estancia es un factor que se debe abordar por mercados y segmentos ya que, como refleja el Índice de Satisfacción Hotelera (HSI) de los alojamientos en cada uno de estos destinos, los escenarios de demanda son diversos. De forma global, españoles y franceses son los más exigentes con la oferta hotelera de los países analizados. La clave está en los alojamientos de 5 estrellas, que como explica Cendra, “de forma global, reciben puntuaciones más bajas que las gamas medias, una tendencia más acusada en los mercados estadounidense, español, francés y británico”. El desequilibrio entre las expectativas de mercados maduros y la oferta disponible explica estos resultados, que se deben abordar “desde la oferta disponible y desde la estrategia de nuevas aperturas”, señala.

En este sentido, la experiencia hotelera en los hoteles de 3 y 4 estrellas de Chile, Argentina, Perú y Ecuador (un mercado con HSIs muy sólidos en este segmento) es muy satisfactoria para los mercados emisores analizados. Por su parte, Colombia y Uruguay tienen, como desafío, aumentar la satisfacción con la experiencia en ciertos mercados emisores, especialmente entre españoles y franceses.