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Acuerdo para comprar Travelport por 3.864 millones

Siris y Evergreen Coast esperan completar la operación en el segundo trimestre de 2019

miércoles 12 de diciembre de 2018, 07:00h
El presidente y director ejecutivo de Travelport, Gordon Wilson.
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El presidente y director ejecutivo de Travelport, Gordon Wilson.
Los fondos Siris Capital y Evergreen Coast Capital se hacen con el control de Travelport por una cifra aproximada de 4.400 millones de dólares (3.864 millones de euros), adquiriendo todas las acciones en circulación por 15,75 dólares (17,58 euros) cada una. El consejo de administración de Travelport ha dado luz verde al acuerdo por unanimidad, recomendando a los accionistas que acepten la propuesta.
Travelport puede escuchar ofertas alternativas hasta el 23 de enero


Se espera que la operación se complete en el segundo trimestre de 2019, si bien está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación por parte de los accionistas y el pronunciamiento por parte de las autoridades regulatorias competentes. Además, según lo pactado, Travelport puede solicitar propuestas de adquisición alternativas hasta el 23 de enero de 2019, teniendo derecho a rescindir el contrato en caso de recibir una superior.

Los dos fondos que previsiblemente se harán con el grupo manifiestan su compromiso de seguir invirtiendo en pro de la innovación y el liderazgo de Travelport. En palabras del socio ejecutivo de Siris Capital, John Swainson, "nos ha impresionado el liderazgo de la industria de Travelport, el alcance y la escala global, la experiencia local, el equipo de administración de clase mundial y el compromiso de brindar las mejores soluciones para proveedores y agencias de viajes". "Siris espera continuar con este legado y apoyar a Travelport, que se embarcará en una nueva fase de innovación y liderazgo en la industria", subraya.

Un buen resultado para los accionistas

Por su parte, el cofundador de Siris, Frank Baker, confía en lograr una afectiva asociación con el equipo de administración de la compañía y Evergreen "en esta próxima fase de la evolución y el crecimiento de Travelport como compañía privada". En representación de Elliott Management Corporation (grupo propietario de Evergreen Coast Capital), Jesse Cohn, remarca que "esperamos invertir en el equipo de Travelport y trabajar con ellos y Siris para desarrollar y avanzar en el sólido historial de innovación tecnológica para proveedores y agencias de viajes globales".

Para el presidente de la junta de directores de Travelport, Doug Steenland, además de ser un buen resultado para los accionistas, el acuerdo "permite a la compañía continuar su trabajo para estar bien posicionada de cara al crecimiento en la industria global de viajes en constante evolución". El presidente y director ejecutivo de Travelport, Gordon Wilson, también elogia a Siris y Evergreen, destacando que "son inversores especializados en plataformas tecnológicas" que "han demostrado su profunda experiencia en tecnología junto con un fuerte compromiso con el éxito de nuestros clientes, empleados y socios". "Continuaremos desarrollando e invirtiendo en nuestra plataforma para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes en la industria de viajes", sentencia.