Los consejos de administración de Globalia y Orizonia han sellado un acuerdo definitivo para la compra del grupo turístico que preside Fernando Conte. La operación se realiza después de que una parte importante de los bancos acreedores rechazase la oferta de Barceló, que a principios de mes anunció un acuerdo para hacerse con el 100% del capital de Orizonia.
Orizonia y Globalia han firmado en la tarde del domingo un acuerdo por el que el grupo presidido por Juan José Hidalgo adquiere el 100% de las acciones del grupo con sede en Parc Bit (Palma de Mallorca). La oferta exclusiva y vinculante de Globalia, que cuenta con la aprobación de los consejos de ambos grupos, incluye una aceptación de deuda y una inyección de capital de hasta 60 millones de euros, una parte de la cual se desembolsará de forma inmediata.
La operación cuenta con el visto bueno de la mayoría de los acreedores de deuda subordinada y se produce después de que una parte importante de los acreedores financieros de Orizonia rechazaran la oferta de Barceló. La adquisición da vía libre al acuerdo de refinanciación de Orizonia en el plazo de una semana, con la consiguiente reducción de la carga financiera, que hasta ahora venía soportando el grupo presidido por Fernando Conte. Ambos grupos confían obtener la correspondiente aceptación por parte de las autoridades competentes.
Una oportunidad ‘que no podíamos dejar escapar’
Los presidentes de ambos grupos coinciden en valorar la operación como una "garantía de viabilidad y de futuro en un Sector que está viviendo las mayores transformaciones de su historia reciente". "El consejo de Orizonia considera que esta oferta de Globalia no solo es sensiblemente mejor, sino que tiene efectos más positivos, en todos sus términos, para la compañía y acreedores financieros", asegura Conte. Por su parte, Hidalgo explica que la compra "representa para nosotros una oportunidad única que no podíamos dejar escapar". "Pero es también la mejor forma de consolidar un Sector que para España resulta más estratégico que nunca: el Turismo".