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Amadeus sacará a Bolsa al menos el 25% de su capital mediante una oferta de suscripción y venta de acciones

Jueves 15 de abril de 2010

Amadeus saldrá a Bolsa con un precio de entre 9,20 y 12,20 euros por acción. Tras la aprobación de la operación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se prevé que el inicio de la cotización de las acciones de la empresa en la Bolsa de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao sea el 29 de abril.



Una vez formalizada la operación la capitalización bursátil de la sociedad se situaría en una horquilla de entre 4.267 y 5.361 millones de euros, aunque el valor podría alcanzar entre 7.272 y 8.366 millones de euros asumiendo una deuda financiera neta pro forma de 3.005,1 millones de euros. Tras la operación, los principales accionistas de Amadeus verán diluidas sus participaciones en la sociedad de forma que BC Partners y Cinven, con un 52,8%, controlarán el 34,46%, Air France, que controla un 23,1% pasará a tener un 15,11%, y las aerolíneas Iberia y Lufthansa, con 11,6% cada una, tendrán una participación del 8,95% y del 7,56%, respectivamente.

El presidente de Amadeus, David V. Jones, asegura que "esta oferta pública de venta de acciones (OPV) supone un hito importante a la vez que un reto y reforzará nuestra capacidad para invertir en el negocio e impulsar nuestra ventaja competitiva". Asimismo, Jones subraya que "somos líderes destacados de nuestro mercado, avalados por nuestro historial de crecimiento, y contamos con una clara estrategia para proseguir con nuestro desarrollo en el futuro".